上一集中，小胖妞费尽九牛二虎之力，好不容易拿到魔王的魔棒，最终却不幸被砸晕过去。而邪恶的魔王在关键时刻转身离开，继续干着罪恶的勾当。机缘巧合，魔王、小胖妞、王子这三个冤家再次相遇，结果引发一场大混乱。魔王和王子都想摆脱小胖妞的纠缠，为此他们躲进电影海报、电视机乃至食品包装袋中。可是痴情的小胖妞一追到底，既要用爱赢回王子的“芳心”、又要通过魔棒的力量重新获得曼妙的身材。魔王盛怒之下，在房间内胡乱施起魔法，结果周边的食物、电器全部获得了生命，邪恶的半导体变形金刚恰是其中最最邪恶的敌人。一场巨大的混乱由此展开…… 收起

可爱的女孩于小朵降生在古老的山城红集，她的家世代行医，享誉全镇，可是自从小朵出生以来，镇上的人再也不去她家的药铺了。因为小朵天生驼背，实际上那是一个鱼鳍。镇上的人说他家祖上造孽遭到了报应，受到龙王爷的惩罚。女孩子又遭受周围人的白眼和辱骂，她美丽的面庞从未展现一丝笑容。偶然的机会，小朵结识了初来此地的游泳教练顾芳。小朵惊人的游泳天赋得到挖掘，顾教练力排众议，接受了这个身形怪异的女孩，小朵的脸上也第一次展现了会心的微笑。可是她必须穿上紧身泳衣，在众人面前展露隐藏了多年的鱼鳍……
本片为2009年北京电影学院毕业作品，田壮壮亦担任了此片的顾问。 收起

导演的话：
我想说的是，拍完这个片子，我就从导演系毕业了。
毕业短片拍完了，心里的一块石头落地了。不管这个片子多么的俗气，多么的没有情怀，但是她都将成为我拍过的最好的一部片子。当然这个最好只限于2010年5月1日。
我当然是一个自恋的人了，但我不会去自拍什么的，我只是会不停的在我拍的片子里重复着自己的影子，无赖，流氓，真诚乃至一往情深。我所有的男主角都是我自己，所有的女主角都是片汤，当然是加鸡蛋加青菜很有营养的那种。
但是毕业这个片子还是有些例外的，它并不是一个作者电影，我只是在讲了一个好玩的故事，带着我的某些气质，但是很多地方我也是跟着演员的气质走的。
拍摄上还是有很多放水的地方。对于剧本的完成度，我给自己打了70分。连着四天日外的戏，我赶上了骄阳阴天下雨大风，但我还是按照预设的进度完成了。我也在想过，我是不是应该去细细的拍一场戏，去等光线，去等景。答案是不可以。当然不是钱的问题。只是，这是一个商业片，商业片的最大原则就是不能超出预算，说花多少钱就花多少钱，我是这样用一个职业导演的要求来要求自己的。当然，职业导演就意味着放水。
越来越不习惯这种拍摄方式。在所有剧组主创人员都不拿片酬的情况下，你作为导演，同时作为制片人，你应该怎样统领剧组呢。一方面，导演的职责，就是跟全剧组对着干，以片子的质量为最高原则。一方面，剧组成员都是很仗义的来给你帮忙的，你又怎么忍心让他们饿着累着冻着吹着呢。很难办，很难办。这几天的吃饭时间，是我一年来拍戏最按着饭点吃饭的一回。呵呵。呵呵。