沙漠中一个小镇的青春的夏季，一个不和谐的家庭，一个摇滚乐队，一罐胶水，一个女孩，无数个湿吻，还有阿根廷巴塔哥尼亚的燥热的风，以及对于生存的焦虑... 构成了这部"发生在不知名地方的少年故事"

　　不善相处的外星人被派到地球来学习人类是如何相处的，巧的是外星人化妆成保姆来到的家庭，有一对水火不容的姐弟。两人在争吵中，姐姐说希望弟弟变成虫子，外星人误解了，真的把弟弟变成了虫子。这时另一股势力的外星人要来抓走变成虫子的小弟，好回去争功。于是姐姐保护虫子小弟脱离险境，最终使小弟变回人类，两人也真心和好了。

　　故事讲述一个三流的喜剧演员和一个失去父母的11岁小孩之间寻梦的故事。
　　三流喜剧演员成贤靠在一个破旧的夜总会跑龙套逗人开心维生。某天，夜总会来了两个不速之客。一个男人带着一个小孩来找夜总会的老板。老板刚巧不在，男人只好带着孩子离开。就在夜总会外，男人突然遭遇车祸，弥留之际刚好遇到成贤。男人把孩子交给成贤，并把一个手袋也塞给他，要求成贤带孩子找到母亲，并把这个手袋交给自己的妻子。
　　成贤接受男人死前的嘱托，带着孩子开始寻母，向对方要求了一笔酬谢金，继续自己的赌场生涯。谁知到了男人告诉他们的地点却找不到孩子的母亲，而债主又将酬谢金全部抢走。一无所有的落魄男人带着一个孩子流落街头，然后邂逅一位三流舞女荷娜，三个人继续寻找孩子的母亲……