上一集中，小胖妞费尽九牛二虎之力，好不容易拿到魔王的魔棒，最终却不幸被砸晕过去。而邪恶的魔王在关键时刻转身离开，继续干着罪恶的勾当。机缘巧合，魔王、小胖妞、王子这三个冤家再次相遇，结果引发一场大混乱。魔王和王子都想摆脱小胖妞的纠缠，为此他们躲进电影海报、电视机乃至食品包装袋中。可是痴情的小胖妞一追到底，既要用爱赢回王子的“芳心”、又要通过魔棒的力量重新获得曼妙的身材。魔王盛怒之下，在房间内胡乱施起魔法，结果周边的食物、电器全部获得了生命，邪恶的半导体变形金刚恰是其中最最邪恶的敌人。一场巨大的混乱由此展开…… 收起

可爱的女孩于小朵降生在古老的山城红集，她的家世代行医，享誉全镇，可是自从小朵出生以来，镇上的人再也不去她家的药铺了。因为小朵天生驼背，实际上那是一个鱼鳍。镇上的人说他家祖上造孽遭到了报应，受到龙王爷的惩罚。女孩子又遭受周围人的白眼和辱骂，她美丽的面庞从未展现一丝笑容。偶然的机会，小朵结识了初来此地的游泳教练顾芳。小朵惊人的游泳天赋得到挖掘，顾教练力排众议，接受了这个身形怪异的女孩，小朵的脸上也第一次展现了会心的微笑。可是她必须穿上紧身泳衣，在众人面前展露隐藏了多年的鱼鳍……
本片为2009年北京电影学院毕业作品，田壮壮亦担任了此片的顾问。 收起